La seule boîte à outils IA des conseillers indépendants français
Pour les dirigeants de cabinets d'une à trois personnes inscrits à l'ORIAS : CGP, CIF, courtiers en assurance ou en crédit.
Assistant
Exemple de conversation
Bonjour. Déposez un enregistrement, une demande ou un justificatif.
Voici l'enregistrement de mon rendez-vous de ce matin.
Voici le compte-rendu, prêt à relire.
Le client souhaite préparer la transmission d'une résidence secondaire à ses enfants et demande une nouvelle étude de sa situation.
À confirmer : la date du prochain rendez-vous.
Source
Enregistrement du rendez-vous
Un point à corriger ?
C'est vérifié
Exemple d'interface, contenus fictifs.
Un enregistrement, une demande, un justificatif. Du travail qu'il ne reste qu'à vérifier.
Une boîte à outils prête à l'emploi sur notre site, conçue pour les conseillers indépendants. Vos enregistrements de rendez-vous, vos demandes clients et vos justificatifs deviennent des comptes-rendus, des réponses et des pièces classées, en brouillon.
Assistant
Exemple de conversation
Pouvez-vous me renvoyer l'attestation de mon contrat d'assurance-vie ? Merci.
Bonjour, vous trouverez ci-joint l'attestation demandée.
Je reste disponible pour toute question. Bien cordialement.
Source
Demande du client
Un point à corriger avant de l'utiliser ?
Relu, c'est bon
Rien à installer
Une boîte à outils prête à l'emploi, sur notre site. Pas de réglage, pas de configuration.
Rien à connecter
Aucun accès à votre messagerie ni à vos comptes : vous déposez seulement ce que vous voulez traiter.
Vous vérifiez
Chaque résultat est un brouillon que vous relisez. L'Assistant ne formule aucune recommandation de placement.
Tout est inclus
Tous les outils, sans limite d’usage, comptes-rendus compris.
Du dépôt à la relecture, sans rien configurer
Vous déposez, l'outil prépare, vous vérifiez.
Justificatifs
BrouillonExempleA. Déposer
Justificatif déposé
Facture de transport, au format PDF
B. Contrôler
Justificatif classé en brouillon. Montant, date et catégorie sont à confirmer.
Catégorie confirmée
Je passe au justificatif suivant.
Exemple d'interface, contenus fictifs.
Vous déposez
Un enregistrement de rendez-vous, une demande client ou un justificatif, directement sur le site.
Compte-rendu, brouillon
Situation : propriétaire d'une résidence secondaire.
Objectif : préparer sa transmission.
À confirmer : date du prochain rendez-vous.
Le brouillon se prépare
Compte-rendu, réponse ou pièce classée : le travail arrive rédigé, avec sa source.
À vérifier
Vous vérifiez
Vous relisez, corrigez et validez chaque résultat avant de l'utiliser. Le travail reste le vôtre.
Conçu par quelqu'un qui a passé sept ans dans la banque d'entreprise et qui détient un master en finance d'entreprise.
l'IA pour tous
Image générée.
Du travail à relire, plutôt qu'à rédiger.
49 € par mois et par conseiller
Un seul abonnement : tous les outils inclus, usage illimité, comptes-rendus compris. Pas de formule annuelle, pas d'essai gratuit.